Король Кванхэ правил в течение 8 лет. Теперь он подозревает, что кто-то из придворного окружения задумал его отравить. Стремясь защитить себя, король приказывает главному советнику найти двойника, который заменил бы короля на опасном ныне троне. Сыграть короля предстоит легкомысленному шуту Ха-сону, исполняющему непристойные спектакли перед дворянами. Начавшись как кратковременная прихоть, эта подмена вскоре сыграет важную роль в жизни короля и его двойника, и окажет значительное влияние на судьбу страны.