После того, как класс худших учащихся в академии магии под предводительством учительницы Амелии призвал демона высшего уровня и уничтожил средство, благодаря которому академия могла парить в воздухе, она рухнула в места скопления множества демонов. Прознав о том, что для исправления ситуации нужно найти фрагменты разлетевшейся детали, ученики отправляются на их поиски, несмотря на то, что это очень опасное путешествие. По счастливой случайности именно Амелия-сэнсэй находит последний фрагмент, но перед горе-героями возникает новая угроза в виде объединившихся демонов.