В Академии магии, что парит в небесах на летучем острове, никто не скучает, ведь волшебное искусство здесь можно постигать у самых разных учителей – от «махо-седзе» Маллон до индийского орла Гаруды. Этим и заняты многочисленные студенты, самые веселые и отвязные из которых собрались в классе Амелии-сэнсэй. Класс этот печально знаменит самым низким средним баллом за всю историю академии, что неудивительно – ведь в нем оказались фантазерка и растяпа Рукия, американский герой Сандерс, злая ведьма Малария по кличке «Малярия» и другие мастера своего дела, то бишь снижения дисциплины и успеваемости.
Теперь спасти честь класса и престиж Амелии может только успешное выступление на школьном фестивале. Но лучше бы они этого не делали…